Karsten firma acordo com bancos para renegociar d�vida de R$ 500 milh�es

02/07/2019 09:00:00

Valor impedia empresa de Blumenau de obter cr�ditos e fazer investimentos

Karsten firma acordo com bancos para renegociar d�vida de R$ 500 milh�es
Foto: divulga��o

Por meio de um comunicado ao mercado, a Karsten, de Blumenau, concluiu a renegociação de sua dívida com debenturistas que se arrastava há mais de cinco anos.

O valor atingia um patamar superior a R$ 500 milhões e restringia a capacidade de obter créditos e fazer investimentos em sua operação.

Uma comunhão de debenturistas formada por cinco grandes bancos detinha créditos adquiridos por meio da 1ª Emissão Pública de Debêntures Simples, firmada em 2012.

Nos termos da negociação, um valor total de aproximadamente R$ 232,6 milhões, correspondente à primeira parte será pago em 95 parcelas mensais, cerca de R$ 1,75 milhão/mês, e uma parcela aproximada de R$ 34 milhões, que deverá ser paga ao cabo de quatro anos.

O pagamento de parcelas adicionais correspondentes a um percentual de EBITDA superior a valores estipulados entre as partes também faz parte do acordo, sendo que os juros e o saldo desta parcela poderão ser pagos até o final do oitavo ano.

A segunda parte, ou seja, o saldo da dívida, que corresponde a cerca de R$ 290 milhões, será considerado bônus de adimplência e, consequentemente, nada mais será devido pela companha, caso esta cumpra integralmente as obrigações relativas à primeira parte.

As garantias para renegociação incluem algumas concedidas por determinados administradores e por acionistas da empresa, além de imóveis da própria companhia.

Segundo o diretor financeiro e de relações com investidores, Márcio L. Bertoldi, a conclusão da negociação soluciona definitivamente toda a dívida incorrida com a emissão das debêntures de uma forma adequada ao fluxo de caixa da empresa e com a redução dos custos financeiros:

“ O objetivo dos administradores, a partir de agora, é concentrar os esforços no desenvolvimento e no fortalecimento operacional”.